La banca abierta plantea tanto riesgos como oportunidades para los grandes bancos, según los expertos

La banca abierta plantea tanto riesgos como oportunidades para los grandes bancos, según los expertos

• A medida que Canadá avanza, lenta pero firmemente, en la implementación de la banca abierta, lo que inicialmente se percibía como un riesgo para los grandes bancos podría representar también una oportunidad para ellos, señalan los expertos.

La banca abierta —a veces denominada banca impulsada por el consumidor— permite a particulares y empresas compartir de forma segura sus datos financieros entre distintas entidades crediticias.

Mark Schofield, director gerente y socio sénior de Boston Consulting Group, afirmó que muchos canadienses mantienen relaciones con múltiples instituciones financieras; por ejemplo, operan con una entidad bancaria, invierten a través de otra y tienen pólizas de seguro con una tercera.

«En términos sencillos, la banca abierta es la capacidad de compartir de forma segura los datos financieros procedentes de múltiples instituciones para construir una imagen completa de su propio balance individual —sus ahorros e inversiones— y, en última instancia, visualizar su situación y salud financiera», explicó Schofield.

En esencia, esto permitiría a los canadienses que poseen cuentas en distintas entidades financieras ver su panorama financiero completo en un único panel de control práctico. El objetivo es fomentar la competencia en el sector facilitando el cambio de entidad financiera.

No obstante, los grandes bancos establecidos parecen estar bien posicionados para afrontar los cambios que se avecinan.

«No lo veo como un maremoto inminente. Es algo que podría erosionar gradualmente la cuota de mercado, pero no será un proceso inmediato… No me preocupa excesivamente este asunto, ni tampoco percibimos inquietud generalizada entre los inversores», comentó John Aiken, analista de Jefferies, en referencia a los grandes bancos.

Tras años de estudios, el Gobierno de Canadá puso en marcha el proceso de la banca abierta mediante la legislación incluida en el presupuesto federal de 2024.

En junio, el Ministerio de Finanzas publicó una propuesta de normativa para la banca abierta y abrió un periodo de consulta pública de 60 días que concluyó en agosto.

El Ministerio estima que la implementación de la normativa propuesta supondría un coste de unos 457,7 millones de dólares en un plazo de 10 años, y se prevé que genere beneficios por valor de 13.200 millones de dólares para consumidores y empresas durante ese mismo periodo. Ante la falta de un marco seguro de banca abierta (*open banking*), el departamento señaló que unos nueve millones de canadienses comparten actualmente datos financieros mediante una práctica conocida como *screen scraping* (extracción de datos de pantalla), la cual los expone a riesgos de seguridad y privacidad. Esta práctica suele implicar que el usuario comparta sus credenciales bancarias con un tercero para que este acceda a la información que una aplicación necesita para funcionar.

Aiken comentó que, según percibe, los grandes bancos intentan adaptarse a los nuevos requisitos, pero parece que “ninguno está totalmente al día, ni siquiera en la primera fase, y nada sucederá hasta que los ‘Seis Grandes’ estén operativos”.

Afirmó que el coste de implementar la banca abierta ya supone un obstáculo para el sector y existe el riesgo de que genere una “gran disrupción”, aunque a más largo plazo.

“Es probable que las entidades con mayor volumen de depósitos no sufran una disrupción inmediata tan acusada, pero con el paso del tiempo —10 o 15 años— podríamos ver una erosión más significativa de su cuota de mercado”, señaló Aiken.

No obstante, Aiken apuntó que los bancos también podrían beneficiarse en ciertos aspectos.

Por ejemplo, mencionó que los bancos podrían acceder a información como las inversiones que los clientes mantienen en otras instituciones financieras. De este modo, podrían intentar convencer a dichos clientes de que trasladen sus inversiones externas a la propia entidad.

“Los bancos canadienses poseen una gran cantidad de datos en sus sistemas que ya utilizan —y, en mi opinión, bastante bien—, por lo que contar con información adicional les resultará útil”, afirmó Aiken.

“Sin embargo, la banca abierta también facilita esa información a otros actores, y ahí es donde radica la amenaza percibida que suponen las *fintech* o las *startups* digitales”.

Henry Kim, profesor de la Escuela de Negocios Schulich de la Universidad de York, señaló que el hecho de que el sistema bancario canadiense funcione en la práctica como un oligopolio podría ayudar a las grandes entidades a adaptarse.

“Dada esa elevada concentración, los bancos pueden permitirse observar el mercado y decir: ‘Mira, esta *fintech* está funcionando bien; vamos a comprarla o a replicar su modelo’. Ya poseen un poder considerable”, afirmó Kim. Según datos de Statistics Canada correspondientes al cuarto trimestre de 2025, los seis grandes bancos (*Big Six*) concentraban más del 90 % del total de los activos bancarios.

En general, Kim se muestra optimista respecto a que la banca abierta impulsará cambios positivos en el sector.

«Más adelante, cuando la situación se estabilice y el ecosistema comprenda el funcionamiento de todas estas tecnologías, creo que surgirá la oportunidad de que los consumidores dispongan realmente de opciones y capacidad de elección», afirmó.

En una entrevista posterior a la Cumbre Mundial de Finanzas Abiertas (*Global Open Finance Summit*) de 2026, celebrada el mes pasado, Steve Boms —director ejecutivo de la Financial Data and Technology Association— señaló que los consumidores podrían empezar a acceder a las herramientas de banca abierta, como muy pronto, hacia finales de 2027.

La cumbre contó con ponencias de funcionarios del Banco de Canadá y del Departamento de Finanzas sobre la implementación de un marco de banca abierta. También incluyó debates sobre cómo las principales instituciones financieras perciben la situación.

En los mercados donde la banca abierta está más avanzada que en Canadá, Boms señaló que las instituciones financieras adoptaron inicialmente una postura defensiva, pero que esa actitud cambió.

«Con el tiempo, se pasó a una postura más ofensiva; con esto me refiero a la capacidad de interactuar con datos autorizados por el cliente de formas que los satisfagan y les ofrezcan más opciones y herramientas, ampliando así su solvencia crediticia y el acceso a créditos asequibles», afirmó.

Indicó que las entidades crediticias con mayores recursos para invertir en desarrollo tecnológico y marketing podrían beneficiarse de los cambios en el sector bancario impulsados ​​por el consumidor.

«Los bancos no solo actuarán como proveedores de datos, sino también como receptores, ya que los terceros también deben compartir información con el consentimiento del cliente. Por ello, considero que hay aspectos muy positivos desde la perspectiva de los bancos canadienses», comentó Boms.

Ethan Teclu, portavoz de la Asociación de Banqueros Canadienses (CBA, por sus siglas en inglés), declaró que la organización está comprometida a fomentar la innovación y la competencia en el sector financiero de Canadá de manera responsable.

«Como voz de los bancos en Canadá, la CBA ha abogado por —y colaborado con— nuestros miembros y el gobierno para orientar la creación de un marco bancario centrado en el consumidor que beneficie a los canadienses y, al mismo tiempo, garantice la estabilidad de nuestro sistema financiero», señala el comunicado.

«A medida que Canadá avanza hacia la implementación, podemos aprovechar las lecciones aprendidas en otras jurisdicciones, tales como las ventajas de un enfoque gradual, la eficiencia regulatoria y la transición hacia métodos más seguros e interoperables para compartir datos financieros».