Suncor crea oferta para hacerse cargo de Canadian Oil Sands

Suncor crea oferta para hacerse cargo de Canadian Oil Sands

Suncor Energy está haciendo una oferta para adquirir Canadian Oil Sands Ltd., el mayor socio en Syncrude.

CALGARY.- Suncor Energy, estáhaciendo una oferta para adquirir Canadian Oil Sands Ltd., el mayor socio en Syncrude.

La empresa con sede en Calgary (TSX: SU), dice que estáofreciendo acciones a Suncor por el valor de unos $ 4.3 mil millones, y que llevaría a cabo también la adquisición de alrededor de $ 2300 millones de deuda contraída por Canadian Oil Sands, haciendo que el total de la transacción valga $ 6600 millones.

Suncor dice, que la oferta daría a los accionistas de Canadian Oil Sands una participación en la mayor compañía integrada de energía de Canadá, que incluye la cadena de Petro-Canada de estaciones de combustible, asícomo sus propias operaciones de producción y refinación de petróleo y gas.

El valor de la oferta también es 43 por ciento superior al valor de Canadian Oil Sands

(TSX: COS), basados en precios de cierre en la Bolsa de Valores de Toronto el viernes.

Steve Williams, presidente y director ejecutivo de Suncor, dijo en un comunicado,”Creemos que esta es una oportunidad económicamente atractiva para los accionistas de COS.”

“Estamos ofreciendo una prima significativa al precio de mercado actual de COS”, que también proporciona la exposición a un aumento del dividendo significativo. Tenemos confianza en el valor que esta oferta ofrece a los accionistas de COS. ”

Suncor dice que su oferta estaráabierta hasta el 04 de diciembre, aunque podría ser retirada o el plazo podría extenderse.

La compañía prevéuna conferencia para mañana con analistas, para discutir la oferta, que no ha sido aceptada por la junta de COS.

Canadian Oil Sands es una empresa ampliamente sostenida, donde ningún accionista posee más del seis por ciento de las acciones ordinarias, de acuerdo a los datos públicos compilados por Thomson Reuters.

Sus principales accionistas son inversores institucionales.

Canadian Oil Sands tiene una participación del 37 por ciento en la operación de las arenas petrolíferas Syncrude y Suncor que posee el 12 por ciento. Socios Othar Syncrude son: Imperial Oil (TSX: OMI), ( cinco por ciento cada uno) con un 25 por ciento, Sinopec (nueve por ciento), Nexen (siete por ciento) y Murphy Oil y Mocal Energía

Según datos de Thomson Reuters, TD Asset Management, es el mayor accionista de Canadian Oil Sands, con alrededor de cinco por ciento de COS en acciones ordinarias. Otros inversores incluyen fondos gestionados por Franklin, Deutsch Activos y Riqueza, CIBC, Blackrock y Vanguard.