Algunos bancos están reservando más dinero para préstamos que podrían salir mal

Algunos bancos están reservando más dinero para préstamos que podrían salir mal

Una combinación de presiones, incluida la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de los costos, afectó las astronómicas ganancias a los bancos cuando comenzaron a informar los resultados del segundo trimestre.

Tanto BMO Financial Group como Bank of Nova Scotia informaron mayores gastos, más dinero reservado para préstamos incobrables y márgenes de interés más reducidos que los llevaron a ganar menos diner0 que hace un año y no alcanzaron las expectativas de los analistas.

El director ejecutivo de BMO, Darryl White, lo caracterizó como un “entorno cambiante” que está ejerciendo presión sobre el crecimiento de los ingresos.

“El impacto de la inflación persistente, el aumento de las tasas, la desaceleración de la economía global y una creciente competencia de depósitos en la industria se ha acelerado. No somos inmunes a estas fuerzas del mercado”, dijo en una llamada de analista.

Sus comentarios se produjeron cuando el banco reportó una ganancia de $1,060 millones, un 78 por ciento menos que una ganancia de $4,760 millones hace un año, debido en parte a los ajustes relacionados con su acuerdo para comprar Bank of the West. Los ingresos del trimestre ascendieron a 8440 millones de dólares, frente a los 9320 millones de dólares del año pasado.

El presidente ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, dijo que el trimestre estuvo marcado por “condiciones de mercado desafiantes”, ya que el banco reportó una disminución del 21% en sus ingresos netos con respecto al año anterior a $2,160 millones. Los ingresos de Scotiabank totalizaron $7930 millones, por debajo de los $7940 millones del mismo trimestre del año pasado.

Los resultados se produjeron después de un trimestre marcado por la agitación en el sistema bancario de EE. UU., ya que varios bancos importantes, comenzando con Silicon Valley Bank, se volvieron lo suficientemente inestables como para que los reguladores forzaran una venta.

La crisis bancaria fue creada en parte por el rápido aumento de las tasas de interés que también ha ejercido presión sobre los hogares que tienen hipotecas y sobre los márgenes de beneficio de los intereses bancarios a medida que los consumidores buscan mejores tasas sobre los depósitos.

“La reciente agitación del mercado en los EE. UU. ha agregado un elemento de incertidumbre financiera”, dijo Phil Thomas, director de riesgos de Scotiabank, en una conferencia telefónica con inversionistas.

El banco dijo que su cartera hipotecaria canadiense sigue siendo sólida a pesar de las tasas más altas a medida que los clientes reducen otros gastos.

“Nuestros clientes están manejando este período de tasas de interés elevadas al hacer concesiones. Por ejemplo, el gasto discrecional, como el gasto minorista y el entretenimiento, disminuyó un 10 por ciento año tras año para nuestros clientes de tarifa variable”.

Dijo que las tasas de morosidad de los préstamos tienen una tendencia al alza modesta y que el banco espera que las provisiones para préstamos incobrables se mantengan elevadas durante el año, pero que se siente cómodo con la posición del banco para los ciclos económicos venideros.

BMO, que cerró su acuerdo con Bank of the West por US$16.300 millones en el trimestre, dijo que la quiebra de algunos bancos estadounidenses agregó volatilidad del mercado al trimestre.

“Mirando hacia el futuro, somos cautelosos sobre el entorno económico”, dijo el director de riesgos de BMO, Piyush Agrawal.

La provisión de BMO para pérdidas crediticias ascendió a $ 1.020 millones en el trimestre, frente a los $ 50 millones del año anterior.

Las provisiones de Scotiabank totalizaron $709 millones, frente a los $219 millones de hace un año.

La inflación también influyó en los resultados, ya que BMO informó que los gastos aumentaron un 50 % en el trimestre con respecto al año pasado, y los costos asociados con la adquisición de Bank of the West constituyeron la mayor parte del salto, mientras que Scotiabank informó que los gastos aumentaron un 10 % en el trimestre. de un año antes.

Las ganancias ajustadas por acción diluida de BMO fueron de $ 2,93, por debajo de los $ 3,23 del año pasado y por debajo de las expectativas de los analistas de $ 3,19 por acción, según estimaciones compiladas por la firma de datos de mercados financieros Refinitiv.

Scotiabank dice que ganó $ 1,70 ajustados por acción diluida en su último trimestre, por debajo de los $2,18 en el mismo trimestre del año pasado y por debajo de la expectativa promedio de los analistas de $1,78 por acción según Refinitiv.